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 Sa mère ayant vendu le ranch familial dans lequel il vivait depuis toujours, John Grady Cole, jeune texan fougueux, est obligé de quitter la seule vie qu'il est jamais connue. Il décide alors de tenter sa chance au Mexique et part donc sur les routes avec son ami d'enfance, Lacey Rawlins. Là-bas, ils espèrent découvrir les derniers cow-boys existants et réaliser leur rêve d'une vie meilleure . C'est au cours de leur voyage vers le Rio Grande qu'ils vont croiser un adolescent intrépide qu'ils prendront sous leurs ailes. Ils se voient rapidement engagés dans une riche hacienda pour dresser des chevaux. John va vite tomber fou amoureux de la fille du propriétaire : Alejandra, une liaison très mal vécue par les membres de la famille de la jeune femme qui vont alors tout faire pour les séparer. En secret, les deux jeunes gens vivre leur amour, mais non sans peine car les préjugés et le destin semblent se liguer contre John...
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